青岛推进金融改革开放 打造全球创投风投中心

青岛金融业这池水今年格外活,无论是身处其中的金融机构还是汲水发展的实体经济,都能深刻感受到这一点。无论是机构落地还是资金聚集,其数量和规模增速都远超往年。省委常委、市委书记王清宪表示,金融是现代经济的血液。血脉通,发展才有活力。

无论是创投风投大会、中国财富论坛等重磅会议的召开,还是全国股份制商业银行中首家获批的理财子公司光大理财公司正式落地,从0到1.从1到n,青岛市金融产业的巨大空间迅速被激活,全球创投风投中心的名片呼之欲出。

岛城新注册

创投风投机构351家

9月25日晚,“祝贺光大理财落地青岛”的灯光秀出现在青岛前海楼宇上,这彰显的是整座城市对光大理财的欢迎。9月26日,注册资本50亿元的光大理财有限责任公司揭牌成立、落户青岛,是青岛市与光大集团全面深化合作的重要里程碑,是青岛市财富管理金融综合改革试验区获批以来具有标志性意义的重大成果。光大理财有限责任公司扎根岛城,不仅充分证明了青岛市财富管理金融综合改革试验区的巨大吸引力,也进一步丰富了青岛金融业态。

据悉,光大理财有限责任公司是全国股份制商业银行中首家经中国银保监会批准设立的理财子公司,它的落户,意味着未来有数千亿元的理财资金将流向青岛,而青岛百姓也可在家门口买到更多优质的理财产品。

光大理财是青岛金融业发力的缩影。在当前世界创业风险投资中心重新洗牌的历史机遇下,青岛市委、市政府高瞻远瞩,决定将全球创投风投中心作为新的城市名片,确定本市打造全球创投风投中心的目标,并为此采取了一系列措施,取得了可喜进展。

数据最能说明问题:截至10月底,已在中国证券投资基金业协会登记、注册在本市的私募基金管理人254家,其管理的已备案基金515只,管理规模796.1亿元;其中注册在青岛市的创投风投管理人168家,其管理的基金296只,管理规模688.6亿元。2019全球(青岛)创投风投大会以来,截至10月底,全市新注册创投风投机构351家,其中新注册管理人175家,新注册创投风投基金176只、认缴规模212.2亿元。

创投风投机构持续快速聚集的趋势明显,“有这种感受,今年的金融发展有很多不一样的地方。”青岛市地方金融监督管理局局长王锋在接受本报记者专访时如是说。

青岛的金融业尤其是创投风投领域的变化不仅仅体现在数量、规模上,结构性的改变正在同频于整体产业发展或领先一步地进行着。

“青岛创投风投十条”政策、细则及区市配套政策组成的全国一流创投风投政策体系,极大激活本市创投风投快速发展的巨大空间。目前第一批符合条件机构的奖励兑现申报工作已经结束,正在对奖励申报机构资格条件进行审核。

多层次常态化路演活动也得到了长足发展。不同层级、多种形式、各类机构的路演对接机制已经建立并不断完善。市、区市两级政府部门不定期组织,全球(青岛)创投风投中心大厦、青岛资本市场服务基地、市级创业投资引导基金管理中心等市级重点平台,及区市各相关重点平台定期组织路演对接活动,搭建GP与LP、创投风投机构与产业项目双向路演平台,推动创投风投基金募得齐、投得出。王锋介绍,目前青岛市地方金融监督管理局已经举办了两场专项路演,对接十五个攻势发布融资需求,为产业和资本搭建起有效的对接平台。

同时该局还积极发挥政府基金作用。为更好发挥政府资金和国有企业在本市创投行业发展中的作用,撬动社会资本,弥补市场化创投机构、民间资本对本市科技创新产业培育支撑不足的短板,借鉴北京、上海、深圳等城市做法,设立了总规模500亿元、首期120亿元的青岛市科创母基金。科创母基金聚焦硬科技,对标科创板,重点支持原始创新、成果转化及高端科技产业化项目培育。目前母基金募资来源已经明确,首期20亿元已就绪,基金管理机构已完成工商注册,并通过公开招标方式确定了共同管理人,管理团队已经建立,为创投风投机构和创业者提供强大资金支持。

今年9家企业相继上市

金融推动整体发展

金融是现代经济的血脉。让金融池水动起来活起来,才能为发展提供更强大的支撑。

“现在很多企业家有非常好的抱负。青岛的金融业发展是一个缩影、一个体现,是整体发展的侧面反映。青岛方方面面都在发生可喜的变化。”王锋说。

以资本市场的发展为例。上个世纪90年代初,青岛创造了多个中国资本市场第一。1993年7月15日,青岛啤酒在港交所上市,创造中国第一家在港交所上市的内地企业,拉开了全国内地企业赴港上市的帷幕。1993年8月27日,青岛啤酒在上海证券交易所挂牌,创造中国首家在港交所和上交所上市的内地企业。2009年9月17日,青岛特锐德成功在深交所创业板上市,创造中国创业板第一股。2018年,青岛市资本市场逆势上扬,在全国连续创造“两个第一”,青岛海容冷链成为全国第一家新三板解决三类股东问题的过会企业,青岛海尔成为全国第一家实现境外D股上市的企业。

今年以来,本市资本市场实现蓬勃发展,青岛港、青岛银行、青岛农商银行、海尔生物医疗等9家企业相继上市,全市境内外上市企业数量达到51家,市值超过6500亿元人民币,目前,本市在证监会排队企业5家,在证监局辅导企业12家,储备重点拟上市企业121家,形成了“上市一批,申报一批,辅导一批,储备一批”的良好格局。截至目前,全市主板上市企业数量达到39家,位居长江以北城市第三位,仅次于北京、天津。上半年,新增上市企业实现首发融资超过81亿元,首发融资额位居全国第三位。

而从今年新上市的企业性质来看,本市的产业结构也在发生着向好的变化。从上市企业来看,逐渐从传统产业向先进制造业、海洋产业、服务业、高科技产业转变。在今年新增的9家上市公司中,既有服务海洋战略的企业,例如青岛港,同时也有海尔生物医疗在科创板上市,代表先进的经营模式和科技技术。同时该局围绕山东新旧动能转换综合试验区,推动环保企业上市,这就更能说明青岛的企业上市的结构随着山东新旧动能转换的战略实施,也在发生可喜的变化。

此外直接融资规模同样创历史最好水平。截至9月底,全市实体企业通过上市、全国股转系统挂牌、蓝海股权交易中心挂牌、发行债券等资本市场渠道实现直接融资747.8亿元,同比增长113.6%;其中,非金融企业发行债券融资551.9亿元,同比增长78.8%。再创历史最好水平。

王清宪曾多次强调金融产业发展的重要意义。王清宪强调要深化对金融本质和规律的认识,加大金融“双招双引”力度,加速聚集各类优质金融资源,让青岛金融“池水”活起来。要突出抓好金融服务实体经济,构建全方位、多层次金融支持服务体系,打通金融活水流向实体经济的“最后一公里”。要注重金融创新,用好用活财富管理金融综合改革试验区平台,集中发展创业投资、风险投资集群,推动金融服务结构和质量转变。要坚决防范化解金融风险,严厉打击非法集资以及其他各类非法金融活动,依法规范政府举债行为。要持续推进金融开放,更好融入共建“一带一路”,使青岛成为具备整合东北亚金融资源、服务上合组织国家、面向世界的金融高地。

金融服务要

上前一步、领先一步

青岛金融业尤其是在打造全球创投风投中心领域的突然发力,是多方面助力的结果。青岛被国家赋予重要战略定位首当其冲,包括中国-上合地方经贸合作示范区、山东自贸

试验区青岛片区的建设,国家赋予青岛在新时代承担起对外开放的新使命,打造对外开放新高地。其次,市委市政府要求,要把青岛建设成为现代化大都市,提出十五个攻势,也对外来的投资人起到很大的吸引作用。第三,这段时间以来,全市很多部门都在大力改善营商环境,从企业、投资来看,这些微环境的的变化让他们感受到宾至如归,增强其在青岛创业、兴业的意愿。

而作为青岛市金融供给侧结构调整的主要推手,青岛市地方金融监督管理局在体制机制改革上也在大步向前。

今年以来新注册的创投风投机构,都是在行业评比中比较靠前的投资机构。在选择甄别机构落户的过程中,该局也在不断引导大企业、优质的民营企业,以及金融机构、头部基金公司来青岛发起设立各类创投风投机构。同时金融业坚持扩大开放,坚持走出去,与多方积极对接。“我们对接了一些外资项目,大家对青岛都非常有兴趣。外资投资机构在青岛也在呈现加快布局的态势。金融开放针对日韩方面,我们明年可能会有一些大的动作。”王锋说。

让来青的机构有信心,围绕这一点王锋和同事做了大量工作,努力打造高效率、低门槛的营商环境。

当然有“变”就有“难”。这种不容易体现在内部矛盾的克服与解决,包括原有思维方式、体制的“松绑”;而相对于适应大环境的发展,困难都是容易克服的。例如由本市倾力打造的青岛·中国财富论坛,自2015年以来已连续成功举办五届,期间一直在努力突破旧有模式,求新求变求实,不光要做接待,还要做招商。特别是今年7月份刚刚结束的2019青岛·中国财富论坛,不但设计了更加丰富的议题,吸引了更多更高层次的嘉宾,还创新性地推出了数字化招商平台,组织了与大型金融机构、高校的集中签约等等。论坛结束后,招商工作却并没有结束,而是通过持续密切的跟进,努力将大会的“平台作用”落实到实际招商成果上。

金融产业的“双招双引”,在王锋和同事那里是一种转变看问题的角度找方法,是一种立足青岛发展大局寻求突破的道路。

实体经济本身的需求是多元化的,需要各种各样的金融支持。经济好了,需要金融跟上。所以这就要求金融活水的引入一直要伴随着实体经济发展而推进,要不停地灌溉,有时候甚至根据需要金融还得服务得更往前一点,领先一步。在支持发展上金融不能往后退,而是要主动上前一步,要主动替企业考虑。

业内观点

未来更要走好市场化,要看得更长远

春江水暖鸭先知,最先感知青岛金融业“水温”变化的便是金融机构。

洪泰基金合伙人、青岛科创母基金筹备组负责人王俊沣印象最深的是前不久他对接的一个项目。三周前他在与北京一家机构洽谈合作时了解到,该机构有一个出资人是美国几个大学发起的母基金,要以美元的形式进入中国。青岛正好是QFLP(合格境外有限合伙人)试点城市之一,希望寻求合作。王俊沣针对该项目对接青岛市地方金融监督管理局监管二处处长李建荣,李处长马上给予回复。“按照经验,QFLP的审批手续是非常复杂的。但我跟李处长中午通了电话,下午两点就陪着基金的两位创始人到金融局座谈,并且得到答复一周以内就能协调并会商有关部门发同意函。”他说,青岛的这一效率让他感触颇深。目前该项目也正在跟境外投资人沟通,落地的可能性非常大。

效率还体现在被寄予厚望的青岛科创母基金本身的筹建上。王俊沣说,科创母基金从7月18日举行启动仪式以来,以高端产业和高精尖项目导入为重点,积极储备子基金和优质股权项目,目前,已对接近200家投资机构,目前形成基金合作方案的有50多家,有意向的落户青岛的高精尖项目有100多家。按理说,目前该基金正处于筹备阶段,但作为服务机构的北京洪泰资本控股在还没有签署协议的情况下,已经组建了八个人的专业服务团队,扎根青岛为母基金服务了三个月,为基金尽快服务青岛发展创造一切有利条件。

深创投集团董事总经理杜力对青岛的创投风投市场更有体会。“深创投在青岛的时间比较长,10年前就在青岛建立团队,但运作并不是太理想。今年5月份创投风投大会之后有了很明显变化,变化来自外部、内部全方位。”他说,近期他已经接受了多家媒体采访,这表明青岛对于金融机构的关注度在提升,青岛政府部门也在给他们不断创造条件去展示自己。

目前深创投在青岛主要干两件事:一件是跟高新区合作建深创投在中国北方的金融中心产业园,并利用这个产业园将其在全国投资比较好的企业吸引到青岛来,进行战略布局;第二是跟国家级基金合作在青岛设立10亿规模的创投基金,也到了签约阶段,是该机构目前在山东最大的一支基金。他说以前募集2亿的基金都难,现在10亿规模的基金都很轻松。

最大的变化体现在政府身上。他说,现在政府工作人员会经常询问有什么需求,一些政策和动态也会通过短信等形式推送给自己。在学深圳赶深圳当下的青岛,杜力认为虽然跟深圳比青岛在政府服务上还有需要改进的地方,但已经有了非常大的变化。

的确,向好的金融业发展环境我们已经看到,青岛未来的金融产业发展之路将如何走好?

对此,王俊沣认为,青岛科创母基金的筹备速度还应进一步加快,同时要秉持基金的市场化运作原则。他说,此前他们也做过相关调研,发现政府发起的基金市场化程度越高,其效果越高,基金和项目落地的效果也就越好。“我跟很多企业家交流,他们也认为,青岛科创母基金一定要坚持市场化机制,按市场化原则做好基金管理和投资决策。”

杜力则认为创投风投行业的发展要目光长远。“创投行业是前人栽树后人乘凉的事,政府要有耐心,要看长远。因为它不像基础投资,投入马上见效果。我们要有漫长的投资培育过程,至少三五年见效益。但其见效益最早还是体现在社会效益上。基金带动下,实际上股东还没有见效益的时候地方已经受益。因此更不能太着急。”